Rey Holdings Corp anunció que su accionista mayoritario ha llegado a un acuerdo con Corporación Favorita, empresa líder en el sector de ventas al detalle en Ecuador, para la venta de una participación accionaria de control en Grupo Rey.
El precio por acción de la transacción asciende a $8.58, sujeto a retenciones y eventuales ajustes comunes en este tipo de transacciones. La adquisición será ejecutada a través de una Oferta Pública de Compra de Acciones (“OPA”) en la Bolsa de Valores de Panamá, donde Corporación Favorita se comprometerá a adquirir como mínimo el 60% del total de las acciones comunes emitidas y en circulación de Grupo Rey.
Los términos y condiciones de la OPA serán comunicados en detalle por Corporación Favorita a todos los accionistas de la Compañía a finales de este año, luego de cumplir ciertas condiciones precedentes convenidas en el acuerdo de adquisición de acciones. Se estima que la transacción cierre en enero de 2019.
Grupo Rey está muy entusiasmado de emprender esta nueva etapa con una compañía como Corporación Favorita, quien tiene más de 65 años de experiencia en la industria y ha demostrado ser un referente en la región por sus altos niveles de rentabilidad, sólidos principios de negocios, integridad, alto enfoque en el bienestar de sus empleados y clientes, y la constante búsqueda de excelencia y eficiencia en todas sus operaciones.
El equipo gerencial enfatiza que la alianza entre Grupo Rey y Corporación Favorita generará una excelente complementariedad de prácticas, conocimientos y productos, enfocadas en optimizar eficiencia y calidad, para servir cada vez mejor a nuestros clientes en Panamá.
Hernán Muntaner, Gerente General de Grupo Rey, reitera, “Esta transacción marca un nuevo hito en la historia de Grupo Rey, y nos ayudará a ofrecer a nuestros clientes más y mejores productos, siempre de la mejor calidad y a precios competitivos en Panamá.”; además enfatiza que esta inversión de Corporación Favorita “…representa un gran voto de confianza en nuestra empresa, en sus colaboradores y en Panamá.” J.P. Morgan actuó como asesor financiero exclusivo de Grupo Rey, y Arias, Fábrega & Fábrega y Simpson Thacher & Bartlett fueron los asesores legales de la Compañía.
Por parte de Corporación Favorita, Proventus fue el asesor financiero, mientras que Lexvalor Abogados e Icaza, González-Ruiz & Alemán participaron como sus asesores legales. Sobre Grupo Rey Grupo Rey cuenta con un portafolio de 4 formatos y 80 tiendas en Panamá. Sirviendo a los panameños desde 1958, Grupo Rey ha logrado colocarse como un líder y pionero en la industria con marcas que han dejado huella en los consumidores panameños. Sobre Corporación Favorita Corporación Favorita es un grupo empresarial con presencia en 6 países de Latinoamérica, a través de 311 tiendas en diferentes formatos y segmentos de comercio al detalle. Fundada en 1952 en Ecuador, la compañía ha logrado posicionarse como una institución comprometida a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.
